Archivo de la categoría: Acciones

Sancionan a directivos de AFP Habitat

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) hizo pública la primera sanción de la administración de Fernando Coloma (foto) contra Cristián Rodríguez, gerente general de AFP Habitat, y Alejandro Bezanilla, gerente de inversiones de la misma administradora, multados con $ 7,36 millones cada uno por infringir el “deber de abstención” al comprar 732.091 acciones de CTC entre el 7 y el 9 de octubre de 2008. Los argumentos de la SVS giran en torno a la OPA que lanzó Telefónica por CTC, que fue rechazada por las AFP en su conjunto el 7 de octubre, en una junta de accionistas. “El hecho que constituye información privilegiada es la reanudación de las negociaciones en condiciones de precio superiores”, dice la SVS.

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US$360 millones obtuvo Sudamericana

El grupo de armadores alemanes liderados por el naviero Jochen Döhle y el fondo KG Fonds habría concretado ayer su ingreso a la Companía Sudamericana de Vapores (CSAV). Y también entraron a CSAV los grupos F.Laeisz, Norddeutsche Reederei H.Schuldt GmbH y Hermann Buss, confirmó la periodista Carolina Ubilla Bornand. El valor que se pagó por los papeles superó en más de $100 el valor de mercado de los mismos, que ayer finalizaron la sesión, cotizándose en $432. Así, los alemanes habrían ingresado a la propiedad de CSAV con un 17,52%. La operación totalizó unos US$ 360 millones. El año pasado CSAV realizó dos aumentos de capital, que en conjunto sumaron US$ 395 millones. Por lo tanto, en total, el plan de fortalecimiento financiero implicó más de US$ 750 millones. Hoy la CSAV celebrará su junta ordinaria de accionistas en la ciudad de Valparaíso.

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Armadores alemanes, 18% de CSAV

El grupo de armadores alemanes liderados por el naviero Jochen Döhle y los KG Fonds (fondo que reúne ahorros de profesionales alemanes) podría concretar hoy su ingreso a la propiedad de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV). Celfin Capital sacará a remate en la Bolsa de Santiago más de 328 millones de acciones de la naviera controlada por el grupo Claro, anticipó la periodista Claudia Ramírez Friderichsen, en un precio de US$ 1,1307027 por acción ($586,04), es decir, $150 más que el precio de mercado del papel, que ayer cerró en $435. La operación es parte de un aumento de capital por cerca de US$ 360 millones, que en gran parte suscribirían los armadores, con el fin de acceder a cerca del 18% de la propiedad de CSAV. Mañana viernes, CSAV realizará su junta ordinaria de accionistas en Valparaíso. Pese a que hoy podría concretarse el ingreso de los armadores alemanes, se prevé que los dos directores que tendrían derecho a elegir para que los representen en la mesa de la compañía, se designen en las próximas semanas. Para esto, dos de los actuales directores deberán renunciar a la mesa.

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Extranjeros interesados en Fasa

El periodista José Troncoso Ostornol informa que José Codner, el fundador de Farmacias Ahumada (Fasa), tendría en este momento tres ofertas para vender el paquete accionario del 51,1% que tiene de la firma. Fuentes cercanas habrían dicho que los interesados en Fasa (que tiene un valor en bolsa superior a los US$ 465 millones) serían inversionistas extranjeros. La firma Falabella, que maneja el 20% de Fasa, habría hecho una propuesta formal para adquirir las acciones de Codner, la que fue rechazada por el propio Codner, por insuficiente. Para liderar la operación, Codner contrató a los bancos de inversión Altis y Goldman Sachs, y al estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido y Brunner.

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Peruanos, europeos y asiáticos en LAN

Después de subir el precio desde $9.099,58 hasta $9.221 la acción, se adjudicó el paquete de 11,3 millones de acciones de la aerolínea Lan (logo), por valor de US$ 196 millones. La AFP peruana Horizonte (controlada por el BBVA) se adjudicó nuevamente algunos de los títulos (ya había adquirido una participación en el primer remate). No sólo los institucionales peruanos participaron en el remate, y también lo hicieron fondos de Estados Unidos, Europa y Asia. Porque tal como se señaló días antes de que se concretara la operación, el holding estatal Temasek (controlador de Singapore Airlines) se quedó con el 1,18% de LAN, según aseguraron en la sociedad de origen asiático. De manera similar, entre los inversionistas que participaron en el libro paralelo que levantó LarrainVial figuraban institucionales extranjeros y algunos inversionistas locales.

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Vendido 8% de LAN a Bethia

El grupo Bethia, sociedad inversionista encabezada por Liliana Solari (foto), accionista de Falabella, anunció un acuerdo para la compra del 8% que poseía Sebastián Piñera en la exitosa aerolínea Lan, en una operación por US$ 424 millones. Con la transacción, Bethia quedará como la tercera mayor accionista de Lan, tras el grupo controlador Cueto (34,06%) y Ramón Eblen (9%). En paralelo, Celfin Capital rematará hoy en la bolsa el 3,34% que queda de la participación del Presidente en la firma. En esta operación participaría el fondo estatal de Singapur Temasek, controlador de Singapore Airlines. Concluidas estas transacciones, Piñera quedará desligado de la aerolínea, en un proceso que sumará operaciones avaluadas en US$ 1.485 millones.

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José Codner abierto a verder Fasa

Emol informó que al menos 5 serían los bancos de inversión que estarían buscando conseguir interesados en el 51% de la propiedad de la cadena Farmacias Ahumada (Fasa) que está en manos de José Codner (foto), quien se habría abierto a la posibilidad de vender sus acciones por unos US$ 200 millones. José Codner habría contactado a los bancos de inversión Altis y Goldman Sachs para recibir propuestas de compra por sus papeles. El primero es de propiedad de Tomas Müller, ex socio de IM Trust, quien ha sido asesor financiero de Codner. El otro lidera parte de las inversiones del empresario en el extranjero. Pero les ha salido competencia. Los bancos de inversión Celfin, IM Trust y Bci han sondeado posibles interesados en las acciones, contactando a distintos inversionistas de alto patrimonio. Hasta el momento, lo único claro es que quien esté interesado por los títulos tendrá que lanzar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

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Blockbuster en serios problemas

La mundialmente conocida firma de arriendo de videos Blockbuster Inc dijo que sigue en busca de opciones para mejorar su balance y aseguró que una de ellas es presentar un pedido de protección por bancarrota. En un documento presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, la firma dijo que impulsa una operación que incluye el intercambio de toda o parte de su deuda subordinada por acciones comunes clase A, lo que podría forzarla a pedir protección por bancarrota. La empresa también dijo que sus auditores han dicho que su posibilidad de seguir operando sigue siendo una preocupación.

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Lan, Cap, CChC, Fees y Cobre

LAN. La aerolínea LAN informó que la venta de pasajes a todos los destinos nacionales e internacionales que opera la compañía se encuentra normalizada. “El aeropuerto de Santiago está operando en forma fluida, a pesar de que aún existen instalaciones provisorias en partes del proceso, que serán normalizadas en los próximos días”, afirmó la compañía. Asimismo, la empresa solicita a los pasajeros con pasajes hasta el 28 de marzo que reconfirmen su vuelo.

CAP. Los accionistas de la siderúrgica Compañía de Aceros del Pacífico (CAP) aprobaron hoy una oferta de la japonesa Mitsubishi por el 25% de su filial Compañía Minera del Pacífico (CMP), que produce minerales de hierro. La operación está valorada en alrededor de US$924 millones, y habría sido aprobada por un 80,85% de los accionistas de la siderúrgica, según ValorFuturo. Además, ésta considera que M.C. Inversiones (MCI, filial de Mitsubishi Corp) pasará a recibir un 15,9% de las acciones de CMP, a cambio de la mitad que tiene en la Compañía Minera Huasco (CMH), que está valorado en US$523 millones, en un emprendimiento conjunto que será fusionado por absorción.

CChC. La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) informó que junto a sus empresas socias ha puesto en marcha un plan para ir en ayuda de las zonas más afectadas por el terremoto y colaborar con las autoridades y comunidades locales, en las tareas de despeje de caminos y asesoría de profesionales. Según el presidente Lorenzo Constans, CChC puso cerca de 600 máquinas –entre retroexcavadoras, cargadores frontales y camiones– a disposición de autoridades regionales y comunales de Concepción, Talcahuano, Cauquenes y Pelluhue.

FEES. El Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) y el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) alcanzaron una rentabilidad promedio de 6,86% entre 2006 y 2009 (período de gobierno de Michelle Bachelet), según informó hoy el Ministerio de Hacienda. Con esos resultados, los fondos soberanos crearon recursos adicionales por US$2.797 millones, con un saldo final de US$14.706 millones. “Este desempeño ha sido producto de una política de inversiones prudente, que nos permitió obtener ganancias aún en medio de la mayor crisis financiera internacional”, dijo el ministro de Hacienda, Andrés Velasco.

COBRE. Con un alza de 1,74% cerró este miércoles el cobre en la Bolsa de Metales de Londres, y transó en US$ 3,41283 la libra, que se compara con los US$ 3,35432 de ayer martes y con los US$ 3,42077 del lunes. Producto de lo anterior, el promedio del mes escaló a US$ 3,37870 y el promedio anual a US$ 3,25338.

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Cueto sube, y entra otro socio a Lan

Entre 8% a 10% será el porcentaje que, en definitiva, comprará la familia Cueto de la propiedad de Lan Airlines, de la que es co-propietaria, como parte del proceso de venta de la participación que tenía el Presidente electo, Sebastián Piñera, en esa empresa, la que suma el 21,18%. Altas fuentes vinculadas a la transacción confirmaron este rango, asegurando también que la operación sería informada en el corto plazo. Con esta compra, los Cueto subirían de su actual 25,5% a 33% ó 35%, obteniendo el control de la aerolínea chilena. La operación involucra un máximo de unos US$ 1.227 millones por el 21,18%, que es lo que representaba la participación de Sebastián Piñera. Se informó que el banco de inversión Celfin inició durante las últimas dos semanas giras de reuniones con inversionistas a nivel internacional, tanto en Estados Unidos como en Perú. En este último país, Celfin se contactó con diversos grupos de inversión, incluidos los grupos económicos peruanos, así como con varias Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de ese país.

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El 16 vende Piñera lo de Las Condes

Para el 16 de febrero fijó LarraínVial la fecha de oferta de las acciones de la Clínica Las Condes, perteneciente a Sebastián Piñera, quien decidió venderlas para cumplir su compromiso de salir de los negocios antes de posesionarse como Presidente de la República de Chile. Esas acciones representan el 9,7% del total. Se sabe que hay muchos interesados. Los papeles de Sebastián Piñera en Clínica Las Condes totalizan 792.388 títulos, y eran controlados a través de Bancard Inversiones Ltda. Entre los interesados, se menciona a Andrés Navarro, dueño de Sonda y presidente del directorio de Las Condes, el holding Empresas Banmédica (controlado por Eduardo Fernández León y el Grupo Penta) y un tercer eventual que ValorFuturo no quiso informar.

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