Archivo de la categoría: Bolsa Valores

Armadores alemanes, 18% de CSAV

El grupo de armadores alemanes liderados por el naviero Jochen Döhle y los KG Fonds (fondo que reúne ahorros de profesionales alemanes) podría concretar hoy su ingreso a la propiedad de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV). Celfin Capital sacará a remate en la Bolsa de Santiago más de 328 millones de acciones de la naviera controlada por el grupo Claro, anticipó la periodista Claudia Ramírez Friderichsen, en un precio de US$ 1,1307027 por acción ($586,04), es decir, $150 más que el precio de mercado del papel, que ayer cerró en $435. La operación es parte de un aumento de capital por cerca de US$ 360 millones, que en gran parte suscribirían los armadores, con el fin de acceder a cerca del 18% de la propiedad de CSAV. Mañana viernes, CSAV realizará su junta ordinaria de accionistas en Valparaíso. Pese a que hoy podría concretarse el ingreso de los armadores alemanes, se prevé que los dos directores que tendrían derecho a elegir para que los representen en la mesa de la compañía, se designen en las próximas semanas. Para esto, dos de los actuales directores deberán renunciar a la mesa.

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US$112 millones captó Aguas Andinas

Aguas Andinas, controlada por el grupo catalán Agbar, realizó con éxito la primera colocación de bonos del 2010 del mercado chileno, al colocar títulos por UF 2,75 millones, cerca de US$ 112 millones. La emisión se hizo en dos series de bonos, serie K por UF 1.000.000 (con un plazo de 6,5 años, con 1,5 años de gracia para la amortización del capital) y serie M por UF 1.750.000 (con un plazo de 21 años, con una sola cuota para la amortización de capital, bullet). Los agentes estructuradores y colocadores fueron LarrainVial y BBVA. Los recursos serán utilizados para financiar el plan de inversiones 2010 de la compañía, centrado en convertir a Santiago en la primera capital de América Latina (y una de las pocas del mundo) en descontaminar el 100% de sus aguas servidas (actualmente tiene el 86%).

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Vender Edelnor, propone Piñera

El presidente Sebastián Piñera dijo en Washington que entre las fuentes de financiamiento del Plan de Reconstrucción se podría estudiar la venta de algunos activos pertenecientes a Codelco, que no sean esenciales para su funcionamiento, como una planta eléctrica. “Pensamos incluir en nuestro plan (de financiamiento) la puesta en venta a precios de mercado, y de manera transparente, muchos activos públicos no esenciales… Codelco posee Edelnor, que es una planta eléctrica, que no es parte del corazón de su negocio”, dijo Piñera, informó la agencia Bloomberg. La Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A. (Edelnor) es una empresa generadora del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), listada en bolsa, cuya capitalización bursátil ascienda a US$2.180 millones, de los cuales Codelco es dueña de un 40%. La empresa es controlada por Suez Energy Andino (GDF Suez), con un 52,76% de participación. Según cálculos de Celfin, por consulta de la periodista Lina Castañeda, basados en los precios corrientes que maneja el mercado, la potencial venta podría levantar US$ 875 millones.

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Extranjeros interesados en Fasa

El periodista José Troncoso Ostornol informa que José Codner, el fundador de Farmacias Ahumada (Fasa), tendría en este momento tres ofertas para vender el paquete accionario del 51,1% que tiene de la firma. Fuentes cercanas habrían dicho que los interesados en Fasa (que tiene un valor en bolsa superior a los US$ 465 millones) serían inversionistas extranjeros. La firma Falabella, que maneja el 20% de Fasa, habría hecho una propuesta formal para adquirir las acciones de Codner, la que fue rechazada por el propio Codner, por insuficiente. Para liderar la operación, Codner contrató a los bancos de inversión Altis y Goldman Sachs, y al estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido y Brunner.

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Peruanos, europeos y asiáticos en LAN

Después de subir el precio desde $9.099,58 hasta $9.221 la acción, se adjudicó el paquete de 11,3 millones de acciones de la aerolínea Lan (logo), por valor de US$ 196 millones. La AFP peruana Horizonte (controlada por el BBVA) se adjudicó nuevamente algunos de los títulos (ya había adquirido una participación en el primer remate). No sólo los institucionales peruanos participaron en el remate, y también lo hicieron fondos de Estados Unidos, Europa y Asia. Porque tal como se señaló días antes de que se concretara la operación, el holding estatal Temasek (controlador de Singapore Airlines) se quedó con el 1,18% de LAN, según aseguraron en la sociedad de origen asiático. De manera similar, entre los inversionistas que participaron en el libro paralelo que levantó LarrainVial figuraban institucionales extranjeros y algunos inversionistas locales.

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Bolsa, Cobre, Codelco, Lan

BOLSA. La Bolsa de Santiago abrió nuevamente con pérdidas hoy, arrastrada por los títulos de las empresas que se han visto afectadas por el terremoto de la madrugada del sábado. El indicador IPSA retrocedió –1,02% mientras que el índice general IGPA cayó –0,72%. Los papeles de Empresas Copec perdieron 3,64% en las primeras horas de operaciones. También los títulos de la tienda por departamentos La Polar, –2,06%, un día después de que un local de la firma fuera quemado por vándalos en Concepción.

COBRE. Tras operar con pérdidas por casi toda la sesión, el cobre revirtió la tendencia y cerró con ganancias hoy en la Bolsa de Metales de Londres y cotizó en US$ 3,33799 la libra, marcando un avance de 0,33%. “Hubo una sobre reacción por Chile, un proveedor muy importante de cobre. Pero al parecer el impacto va a ser mínimo en términos de problemas en el suministro de cobre”, comentó Dan Brebner, analista de Deutsche Bank. “El desafortunado terremoto en Chile resalta la amenaza potencial a la producción de cobre basada en incidentes como este”, dijo el banco Fairfax en una nota.

CODELCO. El directorio de Codelco decidió mantener a José Pablo Arellano como presidente ejecutivo de la compañía estatal, según informó hoy la minera estatal a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), a través de un “hecho esencial”. “El Directorio designó a don José Pablo Arellano Marín como Presidente Ejecutivo, quien aceptó permanecer en su cargo, hasta que se adopte una decisión respecto a su sucesor”, es todo lo que indica el texto. Como vicepresidente del directorio asumió Alberto Arenas de Mesa, en una reunión donde participaron los directores Andrés Sanfuentes Vergara, Raimundo Espinoza Concha, Marcos Lima Aravena, Jorge Bande Bruck, Marcos Büchi Buc y Gerardo Jofré Miranda.

LAN. La aerolínea anunció que reanudaría en las próximas horas sus vuelos entre España y Chile, luego del cierre de parte del aeropuerto de Santiago, a causa del terremoto de la madrigada del sábado, según se informó hoy en Madrid. Las operaciones entre Madrid y Santiago, y viceversa, comenzarán a realizarse en forma paulatina, con un primer vuelo que partirá a las 20.25 desde Santiago, que llegará a las 13.25 horas del 3 de marzo a Madrid. Sin embargo, la compañía indicó que la prioridad del aeropuerto de Santiago será trasladar a los pasajeros que se han visto afectados por las cancelaciones de sus vuelos, y a partir del viernes la situación debería normalizarse.

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Los Wong salen de Cencosud

Horst Paulmann (foto), el controlador de Cencosud, comunicó que hoy la familia peruana Wong le notificó su decisión de vender las 49.750.000 acciones (2,28% de la propiedad) que tienen en Cencosud S.A., a través de la firma Wong Hold S.A. La firma peruana era el segundo mayor accionista del holding chileno del retail. Los papeles se transarían a $2.000 cada uno, de acuerdo a un pacto entre ambas empresas. Los títulos de Cencosud se cotizaron hoy en $1.868,4 cada uno. Horst Paulmann ya había revelado su interés por adquirir parte de las acciones que el grupo Wong posee en Cencosud. Según se detalló en una comunicación de Cencosud, la opción de salida de los Wong se hará a través de un remate (“proceso de oferta pública”) en la Bolsa de Valores de Santiago.

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