Archivo de la categoría: Bonos

US$1.500 millones busca Chile

Chile planea recaudar este año US$1.500 millones en los mercados internacionales de capital, con la venta de dos bonos a 10 años, para financiar parte del plan de reconstrucción tras el terremoto, dijo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín (foto). La emisión de los bonos incluirá una inesperada colocación de US$500 millones denominados en pesos, lo que marca un cambio en la estrategia de Chile para acceder a los mercados de capitales. “Ésta será la primera emisión de un bono global en pesos, en la historia de Chile”, anunció Larraín. “Acudiremos a los mercados internacionales de capital, por primera vez desde 2004, para conseguir US$1.500 millones”, precisó el titular de Hacienda, que se encuentra en Nueva York, para presentar esta operación a analistas y financieros reunidos en una sesión de trabajo en el Consejo de las Américas.

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US$112 millones captó Aguas Andinas

Aguas Andinas, controlada por el grupo catalán Agbar, realizó con éxito la primera colocación de bonos del 2010 del mercado chileno, al colocar títulos por UF 2,75 millones, cerca de US$ 112 millones. La emisión se hizo en dos series de bonos, serie K por UF 1.000.000 (con un plazo de 6,5 años, con 1,5 años de gracia para la amortización del capital) y serie M por UF 1.750.000 (con un plazo de 21 años, con una sola cuota para la amortización de capital, bullet). Los agentes estructuradores y colocadores fueron LarrainVial y BBVA. Los recursos serán utilizados para financiar el plan de inversiones 2010 de la compañía, centrado en convertir a Santiago en la primera capital de América Latina (y una de las pocas del mundo) en descontaminar el 100% de sus aguas servidas (actualmente tiene el 86%).

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Bonos soberanos para reconstrucción

El presidente Sebastián Piñera anunció que el gobierno planea recurrir a los mercados internacionales con la emisión de un bono soberano a diez años plazo, como parte del paquete de financiamiento del plan de reconstrucción del país tras el terremoto y maremoto del 27 de febrero pasado. El presidente habló en una entrevista a Dow Jones Newswires, retomada en Bloomberg, donde dijo que los términos de la colocación estarán listos dentro de dos meses. Según el Banco Central, Chile puede endeudarse sin problemas para costear la reconstrucción del país, tanto en el mercado interno como externo. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron que efectivamente esa es 1)una de las alternativas que estarían en el plan de reconstrucción. Otras fuentes de financiamiento provienen de las 2)reasignaciones presupuestarias que ya se han efectuado, 3)la ley de donaciones, pronta a ser enviada al Congreso para su tramitación; 4)la extensión del sistema de concesiones a cárceles, hospitales y otros; 5)venta de activos prescindibles, 6)impuestos, 7)endeudamiento interno y 8)uso del Fondo de Estabilización Económica y Social.

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Pagarán bono desde el 30 de marzo

A partir de la publicación de la ley respectiva, que se espera que ocurra hoy o mañana, el bono de $40 mil será pagado en una sola cuota y los beneficiarios tendrán un plazo de seis meses para cobrarlo. El subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias (foto), explicó a El Mercurio los detalles de este beneficio, estimó su costo en alrededor de US$ 315 millones e indicó que serán financiados con aportes del Tesoro Público.

¿Quienes son los beneficiarios? “Para recibir este bono se requiere que al 31 de diciembre de 2009 un beneficiario percibiera la asignación familiar o asignación maternal, en la medida en que su ingreso promedio bruto durante el primer semestre de 2009 fuese hasta $457.954. Asimismo, lo recibirán quienes a la misma fecha tuvieran acreditado un subsidio familiar o fueran beneficiarios del programa Chile Solidario”.

¿Cuándo y dónde se paga? “A los pensionados del IPS (ex INP), beneficiarios del subsidio familiar y Chile solidario, se les pagará en el mes de abril, en la fecha y lugar habitual donde cobran su pensión o beneficio y no deberán realizar ningún trámite. A los trabajadores dependientes del sector público, su institución le incluirá el bono en sus remuneraciones de abril y tampoco deberán realizar ningún trámite. A los trabajadores del sector privado que cobran asignación familiar o maternal; trabajadores municipales; pensionados de AFP, de compañías de seguro, mutuales y de Capredena y Dipreca, si son clientes de BancoEstado con cuenta Rut, chequera electrónica o cuenta corriente, se les pagará a partir del 30 de marzo en las sucursales de ServiEstado y BancoEstado, según el calendario que podrá ser consultado en http://www.bonomarzo 2010.cl y se les deposita en su cuenta sin que deban realizar ningún trámite”.

¿Cómo se procederá en el caso de las zonas devastadas? “Cuando sea necesario, se habilitará lugares especiales de pago y de información”.

¿Cómo acreditan los damnificados que perdieron su documentación? “Basta con el RUT”.

En Concepción hay problemas en el pago de pensiones ¿cómo se hará allí el pago? “El Instituto de Previsión Social (ex INP), se encuentra trabajando activamente para resolver los problemas de pago y atención de público en la Octava Región. De hecho, en este momento se encuentra en Concepción la directora del IPS (Labibe Yumha) y su equipo ejecutivo superior”.

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Proyecto de ley de bono, al congreso

El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet (foto), reafirmó que hoy o a más tardar mañana ingresará al Congreso el proyecto de ley del llamado “bono marzo”, que será el primero del Gobierno de Sebastián Piñera. “Va tal cual se prometió, y va a beneficiar a más de cuatro millones de chilenos”, indicó el ministro, agregando que espera que sea tramitado, de manera expedita, “a fines de esta semana”. Cristián Larroulet señaló que para los damnificados por el terremoto del 27 de febrero habrá otro tipo de ayuda focalizada, además de este beneficio de $40 mil pesos por carga familiar, que recibirá cerca de un millón de familias del país. “Viene un nuevo proyecto de donaciones, que llama a la solidaridad entre todos los chilenos para reconstruir la zona”, añadió. “También habrá una Ley de Reconstrucción Larga, que requiere más meditación y cambiar algunas institucionalidades. Esperamos el trabajo en conjunto con la oposición”, puntualizó el ministro Larroulet. “Aquí se trata de trabajar todos unidos por el bien de Chile”, precisó.

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Confirman pago de bono en marzo

La periodista Paloma Díaz informó que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín (foto), dio seguridad de que el bono de $40 mil (que prometió el presidente Sebastián Piñera durante su campaña) se comenzará a pagar en marzo, descartando así su aplazamiento al mes de abril. Dijo el ministro que “este Gobierno cumple sus promesas” y agregó que el bono forma parte de una estrategia más global que conduce al establecimiento de un ingreso ético familiar. En cuanto a los beneficiarios del bono, Larraín indicó que serán, básicamente, las mismas personas que recibieron el bono anterior en el gobierno de Bachelet, por lo que alcanzará a más de 4.2 millones de chilenos, lo que equivale a aproximadamente un millón de familias. La entrega de este bono tendrá un costo total de poco más de US$300 millones, según las estimaciones del titular de Hacienda.

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Bonos sin impuesto a ganancia en 2010

El ministerio de Hacienda informó que el Fisco emitirá bonos de Tesorería en el mercado local, durante el primer semestre de 2010 (en moneda nacional y en unidades de fomento, UF). Los bonos se emitirán a través de la Tesorería General de la República, por un monto total de US$ 3.000 millones. Las colocaciones de estos bonos se realizarán mediante subastas mensuales, que comenzarán a partir del mes de enero de 2010. El ministerio de Hacienda solicitará al Banco Central que actúe de Agente Fiscal y represente al Fisco en la colocación y administración de los bonos. Hacienda aseguró que los bonos se acogerán al beneficio de exención de impuesto a las ganancias de capital. El comunicado agrega que este plan de emisión y colocación podría estar sujeto a modificaciones. La decisión está enmarcada en la Ley de Presupuesto, que subió en US$ 3.300 millones (a US$ 7.800 millones) el límite máximo de endeudamiento del fisco para el año 2010.

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