Archivo de la categoría: Negociaciones

Bancos presionan a Marcelo Calderón

La próxima semana los bancos acreedores de Johnson’s recibirían la propuesta de Marcelo Calderón (foto), el empresario dueño de la multitienda, para resolver los problemas financieros de la compañía. Fuentes de las negociaciones indicaron a los periodistas Claudia Ramírez y Julio Pizarro que en la mesa hay algunas condiciones para ampliar hasta el 2020 el plazo del vencimiento de la deuda que tiene Johnson’s con los bancos y asciende a US$ 300 millones. Los negociadores, liderados por el Banco de Chile por parte de los bancos, esperan que Marcelo Calderón reduzca su propiedad hasta cerca del 10%, dando paso al ingreso de un socio a la compañía. Aunque el empresario se mantendría en la presidencia, sí se reducirían sus poderes en el directorio. También las negociaciones apuntarían al arribo de una administración “independiente” de los actuales controladores, elegida de común acuerdo con los bancos, la que encabezaría un nuevo gerente general con experiencia en el retail. Algunos fabricantes, desde hace un par de semanas cuando se conocieron las pérdidas por cerca de US$ 180 millones que tuvo la compañía en 2009, están realizando los despachos de sus productos directamente a las casas de los clientes.

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Estudios MGM, venta o insolvencia

El famoso estudio cinematográfico del rugido del león, Metro-Goldwin-Mayer (MGM) se debate entre la venta y la insolvencia. Una vez se conoció su difícil situación por deudas, llovieron las ofertas, en especial del rival directo Lions Gate, el grupo mediático Time Warner y el inversor ruso Len Blavatnik. Las ofertas oscilan entre los US$1.200 y US$1.500 millones, muy por debajo de los US$2.000 millones previstos por los estudios. La cúpula de MGM está considerando la opción de la insolvencia como la mejor forma de borrar sus deudas, que ascienden a unos US$4.000 millones, informó “The New York Times”. A cambio, los acreedores podrán obtener el control de los estudios.

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Cueto sube, y entra otro socio a Lan

Entre 8% a 10% será el porcentaje que, en definitiva, comprará la familia Cueto de la propiedad de Lan Airlines, de la que es co-propietaria, como parte del proceso de venta de la participación que tenía el Presidente electo, Sebastián Piñera, en esa empresa, la que suma el 21,18%. Altas fuentes vinculadas a la transacción confirmaron este rango, asegurando también que la operación sería informada en el corto plazo. Con esta compra, los Cueto subirían de su actual 25,5% a 33% ó 35%, obteniendo el control de la aerolínea chilena. La operación involucra un máximo de unos US$ 1.227 millones por el 21,18%, que es lo que representaba la participación de Sebastián Piñera. Se informó que el banco de inversión Celfin inició durante las últimas dos semanas giras de reuniones con inversionistas a nivel internacional, tanto en Estados Unidos como en Perú. En este último país, Celfin se contactó con diversos grupos de inversión, incluidos los grupos económicos peruanos, así como con varias Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de ese país.

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Los Wong salen de Cencosud

Horst Paulmann (foto), el controlador de Cencosud, comunicó que hoy la familia peruana Wong le notificó su decisión de vender las 49.750.000 acciones (2,28% de la propiedad) que tienen en Cencosud S.A., a través de la firma Wong Hold S.A. La firma peruana era el segundo mayor accionista del holding chileno del retail. Los papeles se transarían a $2.000 cada uno, de acuerdo a un pacto entre ambas empresas. Los títulos de Cencosud se cotizaron hoy en $1.868,4 cada uno. Horst Paulmann ya había revelado su interés por adquirir parte de las acciones que el grupo Wong posee en Cencosud. Según se detalló en una comunicación de Cencosud, la opción de salida de los Wong se hará a través de un remate (“proceso de oferta pública”) en la Bolsa de Valores de Santiago.

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Presidente electo vende bienes

La venta de la propiedad que posee Sebastián Piñera en Lan Airlines entró en tierra derecha tras ser electo Presidente. En la práctica, enajena el 26,3% de la participación que tiene en la aerolínea (la cual maneja a través de las sociedades Axxion S.A., que tiene el 19,03%, e Inversiones Santa Cecilia S.A., con el 7,30%), avaluada sobre US$ 1.505 millones. “Las operaciones que se efectuarán, especialmente la venta de su participación en LAN y la estructuración de un régimen que asegure la independencia del canal de televisión Chilevisión, comienzan hoy, y se darán a conocer en el momento oportuno por el mismo Presidente electo o sus representantes autorizados”. La fórmula para el canal de TV apunta a crear una fundación. La familia Cueto tiene la prioridad para adquirir los papeles de Piñera, debido a la existencia de un pacto de accionistas, cuya primera versión fue firmada por ambos socios y controladores de la aerolínea el 14 de diciembre de 2000.

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EFE vende en Estación Central

Apenas se anunció la Línea 6 del Metro de Santiago, actores inmobiliarios, incluyendo los grandes retailes, empezaron a tomar posiciones y a estudiar compras en las zonas aledañas a las nuevas estaciones. Y ya hay un gran paño disponible en la zona de San Eugenio, donde la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) posee 40 hectáreas, que venderá total o parcialmente para desarrollar ahí un enclave comercial, residencial y de servicios, según la periodista Valeria Ibarra. El presidente de EFE, Jorge Rodríguez Grossi, señaló  que van a contratar a una consultora para evaluar opciones para este terreno en Estación Central. “Es nuestro principal activo, la “joya de la corona”, y debemos decidir con la máxima sabiduría cómo venderla”, explicó. El ejecutivo precisó que allí se pueden desarrollar proyectos residenciales, comerciales y de servicios, como ya se ha hecho en el sector de Estación Central, donde aledaño a las dependencias del ferrocarril hay un mall, supermercados, cines, tiendas y un terminal de buses. Por lo pronto, iniciarán las tratativas con Metro para venderle parte del paño total que se destinará a la estación. Clemente Pérez, presidente del Metro, dijo que si bien ha habido contactos con EFE, aún no parten las negociaciones oficiales. Metro necesita disponer de un gran terreno en esa zona, porque además de la línea y la estación, necesita ubicar cocheras y accesos. “Esperamos que EFE instale allí una estación intermodal, con lo cual vamos a tener conectividad entre las dos estaciones (Estación Central, de la Línea 1, y San Eugenio, Línea 6)”, indicó Pérez. El ferrocarril ha estudiado con el municipio el cambio de uso de suelo del proyecto, que puede reportar a EFE una buena venta. En el área y dependiendo del tipo de terreno y uso, el metro cuadrado oscila entre 2 y 10 UF, afirman gestores inmobiliarios. Esto es, una valorización entre US$ 34 millones y US$ 171 millones.

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30.000, de honorarios a contrata

De manera informal se supo que la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) y al Gobierno han mostrado disposición de sentarse, paralelamente a las negociaciones del reajuste salarial, para buscar mejorar las condiciones laborales en el aparato público. “Está la intención de ambas partes de retomar las conversaciones a más tardar la próxima semana, para llegar pronto a acuerdos”, explicó la fuente. La agenda incluye tres grandes ítems: 1) el desarrollo de la carrera funcionaria, 2) la regulación de la negociación en el sector (derecho a huelga y otros) y 3) la normativa que rige a las asociaciones de funcionarios, además de la regularización de la situación contractual de miles de trabajadores. Este es uno de los puntos más polémicos. La Anef busca que una parte sustancial de los 30.000 trabajadores que se desempeñan en el Estado y hoy están a honorarios, pasen a contrata, vínculo que dura un año y se debe renovar cada 12 meses. En las últimas negociaciones, el Gobierno (los ministerios de Hacienda y Trabajo) se había abierto a estudiar esta opción, aunque considerando un universo de personas “transferibles” mucho menor que el que cree la Anef. En las negociaciones participa también un comité de la Dirección de Presupuestos de Hacienda (Dipres).

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