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Dersa vende 2,1% de Falabella

falabellaEl Grupo Dersa vendió en la Bolsa de Santiago un 2,1% de Falabella en US$ 237 millones, a inversionistas chilenos y extranjeros. Sin embargo, Dersa se mantiene como el principal accionista de la compañía, con un 20,2%. La subasta involucró un total de 50 millones de acciones de Falabella, a $2.400 cada una, informó Celfin Capital, agente a cargo de la operación. “Estamos muy satisfechos por el perfil de los inversionistas chilenos y extranjeros que ingresan así a la propiedad”, dijo José Luis del Río, presidente de Dersa y director de Falabella. Entre los inversionistas que se adjudicaron las 50 millones de acciones se encuentran Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) chilenas, e inversionistas extranjeros. “Ha sido una colocación muy exitosa, tres veces sobre suscrita, con una alta participación de inversionistas chilenos e internacionales, lo que se traducirá en una ampliación de la base de accionistas y un aumento en la liquidez de sus acciones”, resumió Juan Guillermo Aguero, director ejecutivo de Celfin Capital.

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Petrobrás se expande en Chile

chevronLa petrolera brasileña Petrobrás concretó hoy un acuerdo de compra de los activos de Chevron Chile, empresa que produce y comercializa lubricantes Texaco en el país. La operación involucra US$ 12 millones y deberá estar concluida en un mes, con el traspaso del control de todas las acciones de la empresa norteamericana en Chile. El acuerdo incluye una planta de lubricantes en Santiago, con una capacidad de producción de 15.900 m³ por año, y la adquisición de 23 tanques para el almacenamiento de materias primas y productos terminados. Involucra, además, la cesión de uso de la marca, formulación de Lubricantes Texaco y contrato de suministros de productos básicos entre Petrobras y Chevron (Estados Unidos), garantizando la continuidad de los productos por un periodo de 24 meses, tiempo que permitirá la transición a la marca de Lubricantes Lubrax, que es la de Petrobrás. Así, Lubrax aumentará a 6% su participación de mercado en el segmento de lubricantes en Chile.

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Liberty quiere quedarse con VTR

VtrA dos meses de que Celfín ofreció comprar el 20% de VTR, que hoy tiene Cristalerías de Chile (compañía ligada al Grupo Claro), la empresa estadounidense Liberty Global, que controla el 80% de VTR, presentó una contraoferta. La propuesta de Liberty Global llega a pesar de que Cristalería Chile había aceptado, al parecer, la propuesta de Celfín. Sin embargo, también se sabe que desde el 13 de abril de 2005 se firmó un pacto de accionistas entre Liberty Chile y Cristalería de Chile, según el cual la compañía estadounidense tiene la primera opción para comprar el paquete accionario. Con esto, le basta con igualar la oferta de Celfin, pero Liberty ofreció US$ 260 millones y la propuesta de Celfín asciende a US$ 300 millones. Liberty no se pronunció sobre la aceptación o el rechazo de la propuesta de Celfín (que vence el 6 de noviembre), en tanto la propuesta de Liberty vence el 13 de noviembre.

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Del Río vende 3% de Falabella

dersa-logo-newComo parte de un proceso destinado a reordenar sus negocios familiares y al desarrollo de nuevos emprendimientos, la familia Del Río decidió vender en bolsa entre 2,5% y 3% de las acciones que posee en Falabella, a través de Empresas Dersa (logo) proceso mediante el cual podrían recaudar hasta cerca de US$ 350 millones. La venta del paquete accionario está contemplada para mediados de noviembre y estará a cargo de Celfin, agente que llevará a cabo un road show para ofrecer los papeles a inversionistas locales y extranjeros, según informó la matriz de negocios de la familia Del Río a través de un comunicado de prensa. La matriz Dersa continuará siendo el principal accionista de Falabella, con cerca del 20% de la propiedad. Ese porcentaje le permitirá mantener sus dos directores en la compañía de retail, José Luis del Río y Alfredo Moreno.

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Con BanChile y BBVA, Hites a Bolsa

hitesEl anuncio de la llegada de Hites a la Bolsa de Comercio causó sorpresa en el mercado, no por la operación en sí misma, que se esperaba hace ya varios meses, sino que por el cambio de asesores financieros, pues hasta hace unos meses LarrainVial lideraría el proceso.

De hecho, informó la periodista Rosario Zanetta, durante el debut bursátil de Enjoy (a mediados de este año), los ejecutivos de LarrainVial aseguraron que la próxima apertura sería la de Hites (firma de retail). Sin embargo, se produjo un quiebre en el proceso, al parecer porque LarrainVial habría recomendado postergar su salida a la rueda, decisión que Hites no habría compartido.

Es así como Hites dio a conocer que Banchile Citi y BBVA serán los encargados de encabezar la operación. En lo concreto, el debut de Hites en la bolsa debiera concretarse durante diciembre de este año, mes en el cual también saltaría a la rueda el equipo de fútbol de la UC.

Según fuentes del mercado, con la apertura Hites busca imitar el exitoso resultado obtenido en la bolsa por La Polar, empresa que en el año ha rentado en bolsa 166,9%. Hites anunció que con el debut en rueda espera recaudar un monto en torno a los US$ 45 millones.

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SVS explicará rol en caso LAN

larrainLa Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) prepara una presentación ante la Cámara de Diputados sobre el rol de la entidad en la sanción a Sebastián Piñera por la compra de acciones de la aerolínea LAN, tras la aprobación de los estados financieros de la aerolínea. Así lo comentó Guillermo Larraín (foto), superintendente de Valores y Seguros, quien explicó que buscarán referirse a distintos temas en los que ha trabajado la SVS, como los fraudes realizados por algunas corredoras y otros hechos, como la manipulación de precios en acciones locales.

“Vamos a hacer una presentación sólida, que muestre la lógica con la cual la SVS ha estado tratando de generar condiciones para que haya mercados más transparentes, donde todos los actores puedan estar confiados de la información y donde nadie se esté aprovechando de ella”, sostuvo el titular de la SVS. El superintendente Larraín agregó que aún espera la citación y que una vez que conozcan el formato de la citación evaluarán la línea argumental a desarrollar.

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Club deportivo UC saldrá a Bolsa

UCAntes de que termine el año los tres clubes de fútbol más grandes del país podrían estar transándose en la Bolsa de Santiago, prevé la periodista Rosario Zanetta, porque después de un par de años de especulaciones, Universidad Católica anunció que sus hinchas e inversionistas podrán ingresar a la propiedad de una nueva sociedad, creada especialmente para su debut en la rueda de valores.

Según dio a conocer Jorge O’Ryan, presidente del club deportivo, la UC decidió ofrecer al mercado el 60% de la propiedad de “Cruzados SADP”, entidad que agrupará toda la rama de fútbol del equipo universitario.

Y aunque las autoridades del club no especificaron el precio de la acción, ni el monto que esperan recaudar en la bolsa, sí sostuvieron que la decisión fue tomada atendiendo al buen momento que atraviesa el plantel (que lidera el Torneo de Clausura), así como también a las mejores perspectivas económicas que hoy existen.

La operación, agregó O’Ryan, permitirá al club acceder a nuevos recursos financieros y ampliar su base de inversionistas. El Consejo Superior de la UC aprobó la proposición de forma unánime. El gerente general del club, Juan Enrique Serrano, sostuvo que la firma elegida para liderar el proceso es IM Trust.

Serrano también explicó que durante los próximos días se realizará una serie de trámites legales de cara a la apertura, para luego iniciar el proceso de inscripción de las acciones en los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

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